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6月末上涨后A股处于相对高位💗👅🥒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧅👞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💌🥾💔，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😠💝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩰🍑、保险的投资推荐🍎，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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在需求(qiu)回升带动下，企业生产活动保(bao)持稳定扩张(zhang)，企业原材料采(cai)购活动也相应有所扩张，采购量指(zhi)数在连续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩(kuo)张(zhang)区间(jian)。结合来看，6月份，制造业市场(chang)供需两端均有(you)所扩张(zhang)，经济运行基本面稳中(zhong)向好。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首席执行官(guan)兼联合创(chuang)始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想收(shou)购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协(xie)议。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来表现。

2、6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技(ji)术领域，其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。