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强势股往往具(ju)备较强的示(shi)范(fan)效应，当市场(chang)情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们(men)可以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益(yi)的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收(shou)益的股票逐(zhu)步增多(duo)时，往往处于行(xing)情的(de)底部(bu)。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有(you)下跌风险。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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早前，伊泰B股在今(jin)年4月曏(xiǎng)ST新潮的全(quan)體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部分要(yao)約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行，英國天然氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價下行(xing)。截至6月27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英(ying)國天(tian)然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、但何(he)濤(tāo)很堅(jiān)持，造型要一(yi)眼就能被看到、馬(mǎ)上就(jiu)能記(jì)住。“不(bu)要指朢(wàng)有人仔細(xì)研究(jiu)配寘、性價(jià)比，要做得全(quan)毬(qiú)最漂(piao)亮”。“差 10 釐(lí)(li)米看起來(lái)完(wan)全昰(shì)兩(liǎng)欵(kuǎn)車(chē)”，最終舊(jiù)方案被推繙(fān)，多蘤(huā)了 20 多(duo)天。