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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)边际(ji)改善。

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秦安股份：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)(yu)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預(yu)計停(ting)牌時間(jiān)不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日。

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自2023年下半(ban)年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受理(li)10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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1、6月(yue)國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上(shang)行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下(xia)跌。

2、风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。