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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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報(bào)(bao)告強(qiáng)調(diào)，7月(yue)9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。

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2、周思聪：下半年投资(zi)主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。