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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💓👅👞。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈(ying)利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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许廷(ting)全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升的潜在机(ji)会。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍍💔🍏🍅🍒、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示😈💗，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👜👘👢。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🧄，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥒🎒🩳。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过(guo)发(fa)行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股(gu)权，同时(shi)拟(ni)募集配套(tao)资(zi)金。公司股票(piao)将于2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、3、策略观(guan)点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。