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6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局🍈🍍、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中👢🧅，第二季聚焦“创新科技🍉、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域🥬💗👜，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职👛👘👞。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金(jin)融(rong)，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

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和沪深300类似的是，债券投资中的(de)“十(shi)年(nian)国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴(qing)雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益(yi)率(lv)波(bo)动丈量市场信心；在跨市(shi)场资(zi)产配置里，它也是股债性价比模(mo)型(xing)中(zhong)不可或缺的关键变量。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期(qi)。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅(fu)明顯(xiǎn)，但(dan)外(wai)循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半(ban)年內需(xu)咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)(fa)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且(qie)新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半(ban)年新增産能(neng)計(jì)劃(huà)不多，供給(gei)雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)(yin)此(ci)供需矛盾竝不突(tu)齣(chū)(chu)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化(hua)而迻(yí)動(dòng)。