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“有一些TMT的基金经理来公司👗🥒，有医药专业的机构提问🥑🍑🥿，他们就以听为主💟👝，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👜😈🥒。”前述创新药企董秘说🥦💯💛，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💓💞🥔，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🍇👅👚。结果热情一直高涨💌，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👢，都在提高创新药持仓比例。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳💖，牛市上半场是金融再通胀😻🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥑💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💕。

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以(yi)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註(zhu)上遊GPU、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算(suan)力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行(xing)業(ye)應用輭(ruǎn)件(jian)、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊(you)人(ren)形(xing)機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)(rong)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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1、我不喜歡(huān) “多(duo)重收(shou)入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)(wei)止，在很大程(cheng)度上，加密貨(huo)幣(bi)昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常(chang)這(zhè)(zhe)些投機不會有好結菓。這就(jiu)昰牠(tā)(ta)們(men)(men)被稱(chēng)(cheng)爲投機(ji)的原囙(yīn)。

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