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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝🧄🍌🌽🌽，5月乳制品产量同比增幅扩大👝🍎🥾，盈利有望触底回暖💘💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥦👅💗🥦🧄，内需表现亮眼👄🍉🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊💗💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞🥒👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓🍑，智能卫浴🩰👘💗、定制衣柜等需求明显修复🍍💔，供给端企业持续降费提效😡😡🥝，盈利有望修复。但需要关注家电👛🥑🤍、家具出口在关税频繁调整👚🍏🩱、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💘🍅😈🍄🍆、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😈🤬、美容护理部分领域增速有望改善 🥒👘🍄。

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2、从(cong)需求看，上半年钢材需求外强内弱、板(ban)强长弱(ruo)，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比(bi)增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显(xian)，市场(chang)对于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但(dan)关税政策影响(xiang)逐步从预期(qi)转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。