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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥥。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒🍒👢。市值风格上👘🍄，本周综合🥦🍑、通信行业大市值风格显著。

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► 南向资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以获得(de)市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐(zhu)步抬(tai)升（目前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因(yin)此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其在不同(tong)阶段内的净买入情况，再根据(ju)行业或主题(ti)汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。