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近日，***总书记对“十五五”规划编(bian)制工作作出重要指示，要求“把顶层设(she)计和(he)问计于民(min)统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识(shi)”。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存(cun)；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产量(liang)则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰(rao)动影响(xiang)弱(ruo)化，焦煤进口高位持稳(wen)。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长(zhang)期需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下(xia)游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低(di)位(wei)，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申🩲，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💛🩳，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。