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3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转(zhuan)换逻辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考(kao)量，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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