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（2）供應(yīng)耑(duān)(duan)，鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)供應寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到(dao)脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)(ji)下半年國(guó)(guo)內(nèi)鋅錠(dìng)月均(jun)産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高(gao)位。

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锰硅主产区低开工状态难以长(zhang)期维持，随着终(zhong)端用钢需求(qiu)淡(dan)季的深入、成材(cai)产量(liang)趋于(yu)下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超预期(qi)的释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂家端的去(qu)库难(nan)度恐将进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增(zeng)产周期(qi)，锰硅(gui)去库情况或将好转，届时估(gu)值或将(jiang)迎(ying)来(lai)短暂的(de)修复(fu)阶段；而(er)随着年底淡季钢材产(chan)量逐渐(jian)降至低位，需(xu)求的走弱将再次加重市场的去库压力，压(ya)制锰硅价格的上行高(gao)度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进(jin)一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧅🍄🍒👜🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍊，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👘💋💔。

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6月30日🩰🩳💟，英诺赛科发布公告💓🍒🍄🩲，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🥕🍍。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🥥😠😡👜。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍆🍈🥬。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🍒、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥑😡、多数工业金属价格上涨🍈🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🥿🍑💯，公用事业燃气价格上行。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👄💟、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💛👄💕🍉🥥。估值类因子中😡💟🍊🍓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👝🥭👗。市值风格上🥕，本周综合、通信行业大市值风格显著。