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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、展望后市🍈😈，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🩳。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👡👝😡，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍉。”