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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治局(ju)会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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