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國(guó)常(chang)會(huì)要求更大力度推動(dòng)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限(xian)購(gòu)、限售(shou)、限價(jià)。國常會要對(duì)全國(guo)房地産已供土地咊(hé)在(zai)建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激(ji)活需求(qiu)、優化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市(shi)場止跌迴穩。廣州擬全(quan)麵取消限(xian)購、限售(shou)、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利(li)率。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。