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东吴证券还认为，当前创新药🍎💗👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💛🥒。以创新药为例🧅🍄，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑🍆🍄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👢🤬🎒，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时😠👘😻，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👅🍍，选择性价比更高的方向🥝🍇🧅。

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进一步消息显示🤬💟🥥，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🍈💖💖🍄，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🍆🍋。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲🎒🧡，显著高于全部A股的-3%💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💖💌👡，从剔除金融的净利润占比来看🥑🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧅🥬💌🥥，消费（食饮8%🍈🍄、医药6%）😡💔🩲，制造业（汽车5%👘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🍓💘🎒。相比之下👞🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍈👘🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🍆，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👄👙🍒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍑👞👗。历史上看🥕👠😈👗🥒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚，典型如16Q4-19Q4😡👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🍌😈🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑。

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1、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)(guan)註(zhu)上遊(yóu)算力(li)自(zi)主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)(xiang)中，可(ke)率先關註上(shang)遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業(ye)應用輭(ruǎn)件(jian)、基礎(chǔ)及通用輭件；下(xia)遊(you)人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)(rong)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)(shi)、數(shù)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。

2、周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏，在遭遇袭击之后第(di)一时间伊朗方(fang)面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步(bu)恢复了(le)使用导(dao)弹打击以(yi)色列，多(duo)轮导弹打击效果明显不及以(yi)色列的打击力度，但对以(yi)色列形成(cheng)的打击也(ye)已经是近年来(lai)规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其(qi)无力阻止以色列国防军的打击深感(gan)震惊；哈梅内伊曾下令向以色(se)列发(fa)射1000枚导弹作为(wei)开场，但由于以色(se)列国(guo)防军的攻击破坏了导弹发射场，在第一天伊朗只发射了100枚导弹。