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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日🍊🍒🍍，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛💕🩰😈🩲。然而👘💗👢，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场👛🥕。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥔🥕💝💝👝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👘👄🍉😠🩱。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥿。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👗🎒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥬🥾。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍌💟🍇、4月两次降准💗🥭，3、5月两次降息🧡；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💯🍉🩲💞，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠。一系列政策催化下A股持续上涨🍍👗🍊，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140🥻🌽😠👙。（2）19年初内外部环境转好🥥，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😈🧄💋；内部来看🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍉👚🍉🩱，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍅👘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍅💖👙，带动A股迎来春季躁动行情🍉😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍄👡🥕💗👛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👅🍎，后续要关注货币宽松的持续性💓🍊💌🩳，即降准降息的节奏和力度💌👛。

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近日海外地缘(yuan)扰动对全球(qiu)市场风险偏好形成(cheng)一定扰(rao)动，港股短(duan)期(qi)震荡和板块轮动加强。对于不确定性(xing)较高(gao)的外(wai)部环境，以港股红利资产为代表的(de)具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交(jiao)易日均获资金净流入，助推最新(xin)份(fen)额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所(suo)、Wind，截至25/6/13份(fen)额(e)、规模分(fen)别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元(yuan)）

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者，布局银行股ETF并非“躺赢”，需理性看待💖。首先🍈🎒，收益来源与风险并存🍍。银行ETF的收益主要来自股息分红🍏、估值修复和行业β收益👿🧅🍎，但受宏观经济🥑、利率政策👚💗、银行资产质量等多重因素影响🩲🩰。其次👝，分散风险 ≠ 无风险🤍💓🩰🍄。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个股风险（如坏账暴雷）💘，但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收窄）💟💌。

2、③投(tou)资者结(jie)构：港(gang)股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，率先(xian)受益。