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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👢🥬，使得即将到来的中报业绩期💛🥻，在科技、消费💖👘😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊😈🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🧄🍇。在流动性和增量资金方面👅👠👘🥭，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在💓😡😡。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：上半年开(kai)工节奏受到关税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同比下(xia)滑(hua)1.98%；1-5月下游综合加工订单超预(yu)期，加工PMI均(jun)值(zhi)51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间(jian)明显。其(qi)中铝板(ban)带箔(bo)和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相(xiang)对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元(yuan)/吨。

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2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服🤍🍄，党的建设也要做这些事情”😈🧅🍈🥬。