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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资(zi)机会(hui)：一是科(ke)技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏(su)和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四(si)是事件(jian)驱(qu)动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重(zhong)估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出(chu)现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因(yin)素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额(e)考量，预计OPEC+在三(san)季度(du)将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调(diao)节(jie)机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞(zhi)后于产(chan)量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油(you)价(jia)逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下(xia)半(ban)年供(gong)应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日(ri)和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市(shi)场整(zheng)体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年(nian)，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢(yi)价逐步消退(tui)，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局(ju)势的演变。

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