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受中美伦敦谈判相关(guan)信息扰动，周中A股盘中(zhong)波(bo)动显著。6月10日，A股(gu)盘中出现明显波(bo)动，中(zhong)美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和(he)降(jiang)关税相关议(yi)题(ti)，更(geng)多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符，但市场一度对(dui)“降关税”抱(bao)有预期。二(er)是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发(fa)表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波动的(de)核心催化剂。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息(xi)化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空(kong)ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用航空产业指数(shu)，该指数基日为(wei)2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技主题指数(shu)，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色龙(long)头ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证有色金属(shu)指数(shu)，该指数(shu)基(ji)日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历(li)史业绩不预示(shi)指数未来(lai)表现。文中提及(ji)个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不(bu)代(dai)表基金管理人和(he)基金投资方向。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间(jian)接损失负任何责任(ren)。投资人应(ying)当认真阅(yue)读《基(ji)金合同》、《招(zhao)募说明书(shu)》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩并不预示其未来表(biao)现，基(ji)金管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金(jin)融科(ke)技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华(hua)宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极(ji)型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销(xiao)售机构(gou)（包括基金(jin)管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以(yi)上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见(jian)不必(bi)然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人(ren)作出(chu)的风险(xian)等级(ji)评价结果(guo)。基金(jin)合(he)同(tong)中关(guan)于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在差异。投资者应了解基金的风险收益情况(kuang)，结合(he)自身投资(zi)目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证(zheng)监会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎(shen)。

2、委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建議的常委會第十六次會議(yi)議程還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院關(guān)于2024年中(zhong)央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)批準2024年中央決算；讅議國務院關于(yu)2024年度中(zhong)央預(yù)算執行咊其他財(cái)政收支的讅(shen)計(jì)工(gong)作報告；讅議國務院關于新質(zhi)生産(chǎn)力髮(fà)(fa)展情況(kuàng)(kuang)的(de)報告；讅議全國人大常委會代錶(biǎo)資格讅査委(wei)員會關于箇(gè)彆(biè)代錶的代錶(biao)資格的(de)報(bao)告；讅議(yi)有關(guan)任免案等。