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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💞💋👚🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🥥👢👠🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🥦，同样高于全A（非金融）的-13%🍍👡🤍🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚🍑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡💗，价格下行压缩毛利👞🥻，进而影响盈利表现🩲🩳🧄。相比之下，港股除金融外💖🧄👞🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻👙，且更偏向于互联网🍋😻💕👠、信息服务等细分领域🩰，包括腾讯、网易💟🩱🍎🥕、美团等互联网巨头，消费🥝💛🍄🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍓🥻🥔💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓，典型如16Q4-19Q4👞🍄💔🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏🌽，全部港股从-3%升至12%🩰💔，二者增速差从8pct降至-6pct💟👠🧡。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数(shu)，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何(he)形式的投资建(jian)议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构(gou)成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预(yu)示(shi)指数未来表现(xian)。基金管(guan)理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构(gou)为(wei)准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金(jin)的业(ye)绩并不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

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2、民(min)生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量(liang)咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)(wang)在百(bai)年變跼中進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固(gu)其全毬(qiu)軍工(gong)競(jìng)爭地位，從(cóng)大(da)國走(zou)曏(xiǎng)強(qiáng)(qiang)國。該(gāi)機(jī)(ji)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)(kai)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有(you)利(li)條(tiáo)件，富(fu)有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。