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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中(zhong)報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)(xiu)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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中国稀土：披露澄清公告称，近期🥬👝🍉，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥭💝🥥。经公司核查🍒🍎👿，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🧡🍇，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍄👅👛。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍄🥬🍓💖，并对外披露💘。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🍋💓🌽💌，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🌽💞，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🤍，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭(tan)上漲(zhang)槩率相對較高(gao)；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓🧄，但如果美联储在7月意外降息👚👅，并且中国央行同步宽松👝🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲👙🧡。从板块轮动来看🥬🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👝🥦🩰🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈💌🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🥻👝。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0😡💓，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🥬。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。