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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍌💓🥾，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👞。

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報(bào)道(dao)稱(chēng)，過(guò)去一(yi)箇(gè)月(yue)內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)(fa)生在市場(chǎng)創(chuàng)下新高、且投資(zi)者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)(xiao)售限製的擔(dān)憂(yōu)(you)，該(gāi)公司股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)(zhang)超 17%，近三箇月(yue)漲幅(fu)達(dá) 44%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🧡👝、AI、机器人🥬、半导体💞、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💕，在整体重估过程中💛🥻👠🧄，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💖😈💝，既是当前驱动经济发展的新增长点🍍，又是反映时代命题的主要方向👠🍉💟，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、早前，伊泰B股在今年(nian)4月向ST新潮的全体(ti)股东发出部分要约，预定(ding)要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资金额(e)117.92亿元(yuan)。要约收(shou)购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联(lian)网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费(fei)领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息(xi)资产(chan)需求持续上升的潜在机会。