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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义(yi)上(shang)的新常态(tai)，总(zong)需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间(jian)更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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摩根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在(zai)内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东(dong)紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而(er)与此同(tong)时，由于(yu)利率可能在更长时间内保持高(gao)位，股市可(ke)能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往会转为负相关。

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一、即日起恢复部分(fen)原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马(ma)县、栃木县、茨城县、宫(gong)城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外(wai)。

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1、今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三(san)部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服(fu)務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方(fang)案》。方(fang)案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深的城市等，優(yōu)(you)先確(què)定在老年住院(yuan)患者佔(zhàn)比較高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的三級(jí)(ji)醫院，開(kāi)展免(mian)陪炤護服務試點工作。

2、王青预计🩱😻🥕，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求👠👘。