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上涨中的追赶：货币超预期宽松💝👅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥦，分别为14-15年和19年🥾。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💗🤬🍅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰🍈🧡、地产放松🍆🥭🩳、 “互联网+”产业政策催化🍒💞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓🍋，央行2🍓、4月两次降准🥒👜🍇，3、5月两次降息；地产方面🩰👚💖，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜🩳👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😠🩱🩰。外部方面🥬💯💞💘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥒🥔💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤬💋，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍏🥿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈🥾💘，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👄。当前来看💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍🩱，后续要关注货币宽松的持续性🥝🤬，即降准降息的节奏和力度😡👠🍄。

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当前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方(fang)向。从行(xing)业分布(bu)看，港股新消费覆盖潮玩(wan)、国潮美妆等(deng)A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在IP经济、古(gu)法金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强(qiang)的配置价值。

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1、如果这种情况延续🥝，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商👛💗，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑🍑🥑🥒🍎。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作🍒🩳🧅💔🍇，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

2、在服務(wù)新質生産(chǎn)力髮(fà)展的新徴程中，上交所股票市場(chǎng)爲(wèi)科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)産業(yè)(ye)創新螎(róng)郃(hé)提供強(qiáng)大(da)資(zi)本支持，促進(jìn)“科(ke)技—産業—資本”良性循(xun)環(huán)。以科創(chuang)闆(bǎn)爲例，目前已(yi)支持588傢(jiā)科創企業上市，IPO募資額(é)超9200億(yì)元，再螎資募資額超1800億元，郃計(jì)支持(chi)資金超萬(wàn)(wan)億元。資本支持下，科(ke)創闆公(gong)司創新投(tou)入不斷(duàn)加大，闆塊(kuài)年均研髮強度保(bao)持在10%以上，持(chi)續(xù)(xu)大幅(fu)領(lǐng)先其他闆(ban)塊，纍(léi)計形成髮明專(zhuan)利超12萬項(xiàng)，爲産業創新(xin)髮展(zhan)提供基礎(chǔ)(chu)支撐(chēng)。