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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均(jun)開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月(yue)下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)(he)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)開工衕比跌(die)幅(fu)較(jiào)(jiao)大(da)，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性(xing)。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄🍅，主要受内外需求不足💔😡、价格拖累等因素影响💋💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🥬💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👢🥔、消费电子🥥🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄👅，算力租赁订单持续落地😻🧡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域🥑💝🍎🍅👅，部分领域景气度有所回暖🥬👡🥾🩳，中报盈利或有改善，如汽车🩲💕🥻👝、光伏👗、自动化设备等👠💞🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬👚🥦🧄、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**💌💗，有望延续两位数增长🩰💞🍉，其中饮料乳品🍉🧡、农副产品🍋🍎、家电、家具💛🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟😠，中报业绩有望边际改善🩰👜👡。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。