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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍈；关税影响有限🥔。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥦💘👠🍌，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥭🧄，在当前关税政策下😻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强👝💓👘，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💌🍎💌🩰，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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③投资者(zhe)结构：港股外资占比更高，美国债务(wu)风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改(gai)善、更为便捷开(kai)放的(de)制度优势，率先受益。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🥿，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🧅👗🧡，仍需观察🥝💌💟。

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1、此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根据活动安排🩱，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村💗💌、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动🍄👜，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性🩰🥒🥕，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识🍒🥕🎒，揭批最新电诈犯罪手法💗，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间🩰，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》👚💌；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时💛👡，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道🥾，不断扩大宣传范围🥿🍏👜、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

2、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🍅😠。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险🍉。”