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1🧄👅👡、宏观。海外方面🥾😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍑🍅🥥。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👙🍊🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💝🩳🍊💗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩱💋🩰，关注美国232调查结果出台后美铜表现😻🥥🥕👗🎒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👜🥾🥒🧅，三季度经济数据可能逐步显现💓👗🍏，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧅；三是👜🥑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧅。国内方面💛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👠🍅🥕🧅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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银行、券商💓、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿😠🍅💞🥥👛。国盛金控跌超5%🍍🩲🍅，湘财股份🥝🥒🥥👙、天风证券、紫金银行💌👝🤍🍅、青岛银行🥦👿👝🍇、苏州银行、中国人保👞💟、天利科技等跟跌。

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2025年(nian)6月20日，公司发布(bu)了《关(guan)于公司(si)及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书(shu)》中涉(she)及(ji)的违法违规事项，公司(si)已于2023年4月26日(ri)对前期会计差错进行更正并追溯调(diao)整相关财务数据，并于(yu)2023年(nian)4月28日披(pi)露(lu)了《关于(yu)前(qian)期会计差错更(geng)正及追溯(su)调整的(de)公告》（公告编号：2023-014）等相(xiang)关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均(jun)已整改完成。

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