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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧡🥒🍒🥿，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧄🥻。Wind数据显示🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👜💟🍈，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💓，ROE增速约为11%。因此🌽，我们认为👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍄，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🩲💟👜💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥦💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽👠🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🧄😡👗💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国(guo)人民银行(xing)货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策(ce)调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币(bi)供应量增长同经(jing)济增(zeng)长、价格总(zong)水平预(yu)期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制作用，加强(qiang)利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡水平上的基本稳定(ding)。

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