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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持續(xu)贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位(wei)，扭(niu)虧贖(shu)迴(hui)壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入(ru)，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票🥒。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🌽。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🥾🥝💋。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💋🍑👝🥥，5月当月同比转负😈🍏。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥥🩲，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥦。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🌽，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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