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往后去看🍌🍆，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🎒🍒👗。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍🥾👿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🎒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍊🩰，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿🍆👝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇💔🩱。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕💟😈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝💌💗👢、电网设备🥻😡、工业金属🥔💞🌽、啤酒等板块的轮动机会😠；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈👜，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🩱💟🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔😻🥿，行业层面优选光模块/PCB👠🍈、国产算力链🥬🍆👿🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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结合细分领域中观指标来看🍄，受益于行业供需改善🎒👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅😡，存储器供不应求💗👘🥾，价格大幅上涨👢🩲🌽👝，DDR4价格季环比超150%👠👛👚，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💞🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长🥭🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈🍋，消费电子盈利或边际改善🥔👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💌💌🧄。伴随AI应用商业化加速落地👙🍌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👘。

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2、从新房成(cheng)交特征(zheng)来(lai)看，今年以来，核心城市(shi)改善型项目入市节奏加(jia)快，带动需求持续释放，北京、上海、南京、成都等多个城市以改善(shan)性需求为主的高总价项目去化表(biao)现较好。