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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👿😠👡，个股相对于指数而言更具表现空间🍋🎒。资金层面💗🩱，当前外资对中国资产虽仍未超配💕，但与去年底相比已有所改善💯👅。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💛🧅🍌，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😡🥬👝👞。

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北(bei)京商报讯(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记(ji)者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科(ke)技(ji)”)向港交所递表招(zhao)股书(shu)。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为(wei)客户(hu)提**品研究、涉(she)及、制(zhi)造及支持，根据弗若斯特沙利(li)文资源，以2024年消费电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗科技是全球第(di)二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净(jing)利(li)润分别是6.2亿元、6.72亿元(yuan)和5.65亿元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退(tui)休榦(gàn)部，在(zai)2002年(nian)5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市(shi)物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)(jian)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)(zhang)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展(zhan)改(gai)革委價格調(diào)控科(ke)科長，2018年9月退休。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥒🥿💗，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🍑🥥👙，四季度降息🍓🥑💖。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🧄🍊🩲，财政政策边际变化🌽👅😠🍏；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥿👠🍍🧅，运行区间或在 7.05-7.25💟，贬值空间有限，关注其升值机会🍈👜🥑🩲。

2、在(zai)整體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以(yi)大(da)幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或(huo)市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限(xian)的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)(me)昰(shì)穩(wěn)定(ding)型迴(hui)報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報(bao)，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角(jiao)度都可以體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分(fen)紅(hóng)(hong)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行(xing)的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分(fen)紅角色也難以承擔(dān)(dan)。