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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥿🥦。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👢👝。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👜💗，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍉🍄🥬。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👛。服装店👗、电子产品店都有不少顾客光顾👡👡🩲，餐饮店外不少人在排队🥬，茶饮店更是爆单。29日下午3点👚，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍑👙。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股🍑🥬💝🩱，是今年以来发行价第三高的新股🎒🩳💋，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。