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今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近有(you)望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)(wu)及筦(guǎn)理人羣(qún)(qun)依然(ran)爲(wèi)白(bai)酒的消費主力，佔(zhàn)(zhan)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高度白(bai)酒興(xìng)趣(qu)寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市(shi)場(chǎng)“隱(yǐn)身(shen)”。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江👢、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👿👜😠。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较大。