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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的(de)合作(zuo)。

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2025年上半年氧化铝大幅回(hui)调，截(jie)至27日主力(li)收至2986元(yuan)/吨(dun)，整体跌幅37%。沪铝震荡(dang)偏强，主力收至20580元/吨(dun)，整体涨幅4%。

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具体(ti)来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本(ben)次提请召(zhao)集人未以其名义提出具(ju)体提案，而是由(you)其中部分股(gu)东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相(xiang)关提案不构成有效提案，依法不(bu)应提交股(gu)东大会审议(yi)。此外，提请召集人的《提请函(han)》中没有(you)明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、战略上🍈🍑👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛🥬、政策基调积极👡👜😈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👘🩲😡🥬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒👝💛🥒，全国各地放开限购🌽🍈🧅🍑🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🍋👠💓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。