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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👚💯🍆，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥾，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🩱。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🧡🩰🍊，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有(you)明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放缓(huan)，同(tong)时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾👅🥿👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝🥾💋。2014年7月突破后的牛市🍌🥦🍊，事后来看并不是盈利的牛市👄💓。但在指数刚突破的2014年7月🩳🩲🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾👛👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥝💓👜，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💞💔，是盈利很强的牛市🥾🍈🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲👚👄💯😠，二季度开始盈利快速上行💕💖🍍👡😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋💟👜。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧡🥻🩳；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚💟。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍎🍍，对市场上涨构成的一定压力🍇🧄。按照我们中期策略的观点👢👅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍇，扭亏赎回压力缓解🥔🍈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥑，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👘👠，我们称之为进入牛市阶段II👠🍅👞。这一阶段，指数有望持续上行👘👘，当时空间最大👿🧡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。