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1、1、受到(dao)來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的(de)壓(yā)(ya)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日(ri)，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割(ge)地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年(nian)初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬(zhu)産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)(ti)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月(yue)，生豬現(xian)貨(huo)價格高位迴(huí)(hui)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截(jie)至2月(yue)11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬(zhu)日度均價(jia)14.52元/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。