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从“两重”建设的维度看💔🍌，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🥦🩱💔。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🥥，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍👘💓🍅，今年1月份至5月份🩳🍒🥦，基础设施投资同比增长5.6%💞🩰，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🥔。

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华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时，进军Web3.0和加密货(huo)币资产领域，并批(pi)准总额为(wei)1亿美(mei)元的预(yu)算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货(huo)币资产。

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展(zhan)望下半(ban)年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规(gui)模维持(chi)上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去(qu)年全年将是大概(gai)率事(shi)件。

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1、结合细分领域中观指标来看🍄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💝，光学光电子业绩有望持续👙👄💓；算力需求持续高景气🥦👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💓🍎🧡，价格大幅上涨🥝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻🍒🍏，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡💖，预计智能手机出货量边际回暖💌💗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🌽🥾🍋🍉🥝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍇💯💛🥾👘，二季度盈利或超预期🥔🍓👙👢。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。