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何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱😠、不舍得消费🎒👘💗👿。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐👿🥬，不储蓄💞，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会。

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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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