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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献(xian)重要(yao)增量(liang)。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基(ji)金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，同比上(shang)升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中(zhong)4月单月备案(an)1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个(ge)人投资者(zhe)逆势布局力度(du)明显加大。

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1、3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于(yu)烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月(yue)份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生(sheng)供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加(jia)，在5、6月集中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)(wei)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導緻庫存(cun)增加(jia)，四季度預計伊(yi)朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到(dao)港量逐(zhu)步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、风(feng)险提示：创业板人工智能ETF华(hua)宝被动跟踪(zong)创业板人(ren)工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业(ye)板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股(gu)构成(cheng)根据(ju)该指(zhi)数编(bian)制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指(zhi)数成(cheng)份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估(gu)的本基金风(feng)险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资(zi)人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的投资建议，亦不(bu)对因使(shi)用本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业(ye)绩表现的(de)保证，基金(jin)投资须谨慎。