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近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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