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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四(si)维智联”）已正式递交招股说明书，中信(xin)证券担任独家(jia)保荐人(ren)。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🌽，主要受到内外部多因素交互影响😡🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥔，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩱。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤬，以及估值吸引力等因素🍎😻，都推动了港股市场回暖💔👗。

2、由于每年例如业绩预告、两会💘💘🥦🧡、政治局会议🍉、业绩考核等等具有季节性效应🥻，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💌🩱🤍🍇，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💓💕💞😈、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色👿💝👙、钢铁等🥥🩲🥦。