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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額(e)收益(yi)0.50%，全市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。

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整体看👠🍑💗🥾，1-4月工业企业盈利有所改善🩲🥬，但5、6月随着出口增速的收窄👄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💘、合同负债增速💝👿🍎👄🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍏🩳👚、运营商🧄🍈💯🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车🍆🍇、光伏💘👛🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿👡🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👜，中报业绩有望边际改善🤍🥭。

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过去今年7月政治局召开(kai)后(hou)对经济的定调(diao)对(dui)于后(hou)续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有(you)所削弱(ruo)，7月(yue)政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期(qi)值得(de)关注。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👝💞。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍇，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥔👄，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧄，黄金的战略意义持续凸显👗👿💗。

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