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通俗地说，健康的财务(wu)指标（如充足(zu)的合同负债、可控(kong)的应收(shou)款和固定资产投入(ru)、适度的负(fu)债）至纯(chun)科技一样没占上；而不利的(de)财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债(zhai)）却是样样俱全。

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因此(ci)，市(shi)场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反(fan)映了市场对此的预期。

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围(wei)摩擦反复、外(wai)资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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