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2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和(he)行业推荐:关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中(zhong)游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服(fu)务领域,如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面,6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓(huan),消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄,金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度,7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局,行业推荐(jian)重点关注:电子(半导(dao)体)、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算(suan)机等。
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