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达利欧建议，美国需要通过削(xue)减支出、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认(ren)，执行(xing)这些解决(jue)方(fang)案可能会很困难，而且存在争议。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历(li)波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、华安证券表示🤬🥒，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥿🩲👞，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。