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中美双方进一步确认(ren)了框架细节(jie)，双方取(qu)消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后(hou)，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们(men)判断未来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧅🍊💝🌽，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾🥻，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥝🩲。

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伊朗司法总(zong)监(jian)埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥾💘💞🥔，各类增量资金相对均衡🍇💕🍄。资金供给端🧡🥔，新发偏股基金规模继续扩大🍈👗；市场震荡上行🥕🥔🍅🥕🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯🍉；IPO发行规模小幅回落💞💓👄，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👅👚🍆，各类增量资金相对均衡。

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1、展望7月🥕🍊💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬😈💞🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥻🍉💗，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。