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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业(ye)主要(yao)集(ji)中在部分消费品(pin)、高新技(ji)术(shu)制造业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的(de)股票，其(qi)后(hou)续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓(cang)方式构造(zao)大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后(hou)蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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