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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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6月27日(ri)，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继(ji)续保持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😡🥻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍈🍋💗，凭技术优势维持大批量销售💞🍓，服务国内外客户👿。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥿，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概(gai)率仍较大(da)。