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“中國(guó)超市”崛起(qi)的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔(mo)方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)(guo)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)(wang)製藥(yao)咊(hé)禮(lǐ)新醫(yi)藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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随着美联储官员暗(an)示维持利率不变(bian)，投资(zi)者和经济学(xue)家本(ben)周将关注主(zhu)席杰罗姆·鲍威尔(er)以寻找线索，了解最终(zhong)可(ke)能(neng)促使该央行采(cai)取行动的因素以及时(shi)间。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕，美联储降息预期影响港股表现🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱💕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🌽🍉，核心资产泡沫破灭💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈💛，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌🍄😠、煤炭、化工👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋，同样涨幅居前🍎，AH溢价指数从130升至149💕🍉🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦💛💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍌👿，但短期概率不大👿。此外💌🥦👗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🎒💝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒🥒。

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另外😻，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见💖💔🥿。其中提到👢👠，有序减少消费限制🍍🤍。优化房地产政策👿，全面取消限购🍄、限售👞🥿👄💌💓、限价，降低贷款首付比例和利率。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力(li)设备(bei)、电(dian)子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股(gu)两(liang)次行情启动时估值均处历史(shi)低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港(gang)股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、近(jin)十年，招商(shang)銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一一傢(jiā)漲(zhang)幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五(wu)大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年(nian)繙倍。